Хёнджин, уставший юрист, встречает в снегу студента Феликса, упавшего и застрявшего в сугробе. Спасая его, он оказывается в доме молодого человека, где проходит вечер, наполненный теплотой и искренним разговором. Оба чувствуют непривычную радость человеческого общения и надежду на перемены.

После жаркого летнего дня

Выпускной вечер в школе: атмосфера, полная ярких воспоминаний и теплых поздравлений. В торжественном зале сияют хрустальные люстры, а романтический свет свечей и аромат цветов создают незабываемую атмосферу. Среди всеобщего веселья выделяется грустный юноша — Хан Джисон, чья мечта о танцах оказалась под угрозой. Неожиданно появляется Ли Минхо, дружелюбный и готовый помочь. Он протягивает руку Джисону, и вместе они исполняют прекрасный вальс, вызывая восторг зрителей.