Семь лет после войны магическая Британия снова учится бояться. Чистокровные исчезают один за другим, ритуалы становятся кровавее, а имя Нового Тёмного шепчут даже в Аврорате. Гермиона берётся за дело, которое годами не поддавалось Министерству. Её напарник — Драко Малфой: прощёный Пожиратель смерти и опасный союзник, рядом с которым расследование слишком быстро превращается в искушение. Они ищут преступника, но находят след древней крови и тайны, которую лучше было бы не будить.