Говорят, в раю хранятся ответы на все вопросы. Чон Джэхён - демон, который привык получать то, что хочет. Даже если для этого придётся притвориться ангелом и втереться в доверие к самому невинному существу на небесах. Ли Тэён - ангел, который никогда не чувствовал боли, страха или злости. Он даже не знал, что у него может быть прошлое. Пока демон не заглянул ему в голову и не вытащил наружу то, что небеса стёрли.