Майкл Уилсон семь лет жил как обычный, счастливый мальчик, пока ему не пришлось лечь в больницу на операцию, предназначенную спасти его жизнь. Заснув в операционном зале, он просыпается, окружённый руинами замка. Но изменилось не только его местоположение. Теперь Майк — странное существо, напоминающее лошадь; с гривой и хвостом, словно сотканными из звёзд. Что же ему снится под действием веселящего газа? ... Или это вовсе не сон?