Калифорния, лето 1991 года. Уилл и Майк случайно видят, как Джонатан и Аргайл целуются в накуренном фургоне, и Майк ловит жесткую панику. Он не понимает, почему чувствует себя так после того, как увидел, как два парня целуются, и теперь в его голове только одна мысль: «Я хочу поцеловать Уилла Байерса» или больше. или: Поездка которая меняет все представление Майка Уилера о себе и своих чувствах.