Лондон, 1966 год. Карнаби Стрит, пластинки, мини-юбки и джазовые подвалы. Хан Джисон продаёт винил и пишет песни, которые боится показать. Ли Минхо - ассистент модного фотографа, который снимает всё, кроме правды о себе. Их встреча - как трещина на старой пластинке: она искажает звук, но делает его уникальным. В мире, где любовь между мужчинами - преступление, им придётся выбирать: карьера или честность, безопасность или свобода, удобная ложь или рискованный поцелуй.

Хан Джисон всю жизнь боялся воды и тумана. Но когда отец отправляет его в полугодовое плавание на учебном барке «Хала-Хала», выбора не остаётся. Его наставником назначают Ли Минхо - холодного, насмешливого старшего матроса, за которым тянется шлейф потерь. Минхо не верит в любовь. Джисон не верит в себя. Но море не спрашивает разрешения. Оно сталкивает их в штормах, туманах и ночных вахтах. И учит дышать в ритм чужого сердца.