Перси возвращают в возраст одиннадцати лет и выбрасывают в другой штат, прямо под ноги Нико. Нико, совершенно не умея налаживать контакт с детьми, пытается доставить их обоих живыми обратно в Лагерь, попутно разбираясь с тем, что человек, которого он когда-то считал незыблимым героем, тоже может быть странным и одиноким ребёнком (см. примечания).