В аду готовятся к балу в честь дня рождения принцессы Чарли. Её отец, Люцифер, поддерживает дочь, но нервничает из-за присутствия Аластора — хитрого радиодемона, которому тн не доверяет из-за его прошлых действий. Гости заходят с подарками, среди них появляется Аластор с красной коробочкой для Чарли. Девушка рада, Люцифер внешне сдержан, но его сердце почему-то учащённо бьётся, когда Аластор кланяется ему. Чарли приглашает всех в зал перед началом бала.