Адам, расстроенный из‑за скучного лета в городе, неожиданно встречает в своей комнате ангела и демона. Они объясняют, что обучены помогать людям сделать выбор между добром и злом — и теперь их задача на ближайшие три месяца: показать Адаму обе стороны, чтобы он смог решить, к чему склоняется его душа. Так скучное лето превращается в череду испытаний, где каждый день будет ставить героя перед моральным выбором и показывать последствия разных решений

Изуку Мидория шёл с подработки поздно вечером. Он заметил мальчика-котенка который нуждался в помощи. Он усыновил его… Но правда ли что они лишь друзья?