Семеро друзей. Старый дом за городом. И один телефонный звонок, после которого всё изменилось. Когда в общий чат приходит фото мёртвого друга, они понимают — убийца среди них. Но кто? И почему он начал эту игру? Правила просты: не разделяться, не отвечать на незнакомые номера, не доверять никому.

В Сеуле «Сказочник» воссоздаёт сцены из детских книг, убивая сотрудников опеки. Рядом — рисунок гуашью. Чонгук ведёт расследование. Выходит на Тэхёна — иллюстратора, чей стиль совпадает с почерком убийцы. Тэхён смотрит на улики и не помнит, чтобы рисовал такое. Между ними завязывается странная, целительная близость. Чонгук засыпает в мастерской Тэхёна. Тот рисует его брата. Кажется, они спасут друг друга.