Элизабет Дюкарт - алхимик, что способна изменять тела своих клиентов по их собственному желанию, и за приличные деньги, конечно же. Однажды ей поступает очень странный заказ от юного герцога, живущего на отшибе. Элизабет с подобным запросом встречается впервые, поэтому тут же отказывает аристократу, но, услышав сумму за выполненный заказ, меняет своё решение и соглашается исполнить просьбу юноши, а именно, сделать того больше.

Принцесса страдает от гнёта своего отца по поводу женитьбы. Её высылают из столицы с целью найти себе фаворита, что удовлетворит её тайные особые требования, о которых никто не подозревает. На балу она сталкивается с юношей, что подходит ей по всем пунктам, но не подозревает, что возведение его в фовариты приведёт её к новым ощущениям и познаниям о самой себе.