После смерти Джесс и ухода из Стэнфорда Сэм Винчестер пытается начать жизнь с чистого листа в маленьком прибрежном городе Бандон. Но прошлое не отпускает: демоны охотятся на таких, как он, а кошмары становятся всё реальнее. Единственный в ком он находит утешение - случайный знакомый по имени Люцифер. Вот только у этого знакомого немного другие планы. AU, в котором Люцифер вышел из клетки без помощи сэма и нашёл свой сосуд раньше чем начался Апокалипсис