В альтернативном Петербурге потомки Романовых ведут войну с нечистью. Курсант Академии Паладинов Константин получает своё первое задание в Карелии, которое должно было стать обычной проверкой. Но всё идёт не так. Он оказывается в плену у бесов — тех, кого всю жизнь учили уничтожать. И там узнаёт правду: монстры им подчиняются, а война с нечистью построена на лжи. Теперь Константину предстоит выбрать сторону. И понять, кем он станет в мире, где истина опаснее врага.