Они так и не сказали друг другу главного, когда были подростками: спокойный мечтатель Серафим и дерзкий хулиган Дэймон. Теперь их пути пересекаются каждую ночь среди крыш и снов — один приносит свет, другой приносит тень, и вместе они удерживают мир от падения в пустоту. Но над Раем и Адом нависает нечто страшнее открытой вражды: сила, стирающая воспоминания. Древний бог хочет, чтобы никто не помнил ни любви, ни вины, ни обещаний. И именно эти чувства становятся оружием против него.

Дотторе сидел спиной к нему за старинным фортепиано. Его длинные пальцы неторопливо перебирали клавиши, извлекая тихую, задумчивую мелодию. —Иногда я думаю, что всё наше величие — это просто пыль. Деньги, власть, эксперименты… А вот этот момент — он настоящий. Чай, музыка, тишина. Дотторе на мгновение замер — одна рука зависла над клавишами. Затем продолжил играть, и мелодия стала чуть светлее. — Удивительно слышать это от тебя, Панталоне. Ты же всегда говорил, что эмоции — помеха для расчёта

Люциан Смит - демон способный менять пол и облик. Вор в современном мире, и живущий ради краж и жизни в своём логове. Его ловит агент по имени Виктор Хоффман, и по команде своего босса приводит Смита в их агенство где Люциану нужно выбрать, либо его арестуют, либо он работает на них. В итоге Виктор и Люциан оказываются в паре, и им нужно пройти через множество миссий вместе, даже с фактом того что друг друга они не долюбливают. А что будет дальше это мы т узнаем...