«Плейтайм Ко» делает игрушки. Самые лучшие игрушки в мире. Почти живые. Клэр Нэйт устраивается туда, чтобы разбирать бумаги. Она не задаёт лишних вопросов. Но вопросы возникают сами, когда она знакомится с доктором Соером — человеком, который придумал, как превращать детей в чудовищ. Он холоден. Он циничен. Он — создатель всего этого кошмара.