После жестокого убийства молодой женщины отдел Джека Кроуфорда сталкивается с преступлением, которое потрясает даже опытных агентов: убийца вырезал сердце жертвы и поместил её живого младенца внутрь распоротого тела. Пока Уилл пытается восстановить ход мыслей убийцы, эмпатия начинает уводить его всё глубже в пугающую логику преступника — человека, считающего материнство священным состоянием, которое нельзя отвергнуть безнаказанно.

Тьма и свет сталкиваются, когда судьбы двух миров переплетаются. Гарри оказывается втянут в власть древнего зла, где его связь с Сауроном становится опаснее любой магии. В то же время в лесах Средиземья рождается другая история — нежная и запретная любовь между Аэлинор и Трандуилом. Две линии, две любви, одна судьба — и проклятие, которое может либо разрушить всё, либо соединить невозможное.