Ульяна и Йоши брат и сестра, которые переводятся в новую школу. Школа кажется обычной, единственное, что по началу удевляет ребят, это то, что ни одному мальчику родители не разришают носить длинную стрижку, поэтому Йоши выглядит как белая ворона. В начале декабря вся школа готовится к ежегодному новогоднему спектаклю. Ульяна и Йоши решают поучавствовать. Ребята вытягиввют свои роли из Волшебной шляпы, но она мстит Йоши. Только за что? Кто же мог подумать, что шляпа действительно волшебная.