Тени прошлого вновь окутали Старр-Парк. Спустя десятки лет после загадочного исчезновения великого иллюзиониста Сириуса в городе снова появляется «Странный цирк» - место, где за яркими огнями и аплодисментами скрывается нечто пугающее. Именно сюда приезжает юная акробатка Меланхолия, мечтая о сцене и новой жизни. Но чем глубже она погружается в атмосферу цирка, тем чаще сталкивается со странными тенями, забытыми легендами и тайнами, о которых жители предпочитают молчать.