Город задыхается от бесконечного дождя и коррупции. Детектив Какаши Хатаке — «человек без будущего», живущий только ради раскрытия дела десятилетней давности. Авария, унесшая жизнь его наставника Минато и его жены Кушины, не дает ему покоя, ведя след в самое сердце преступного синдиката «Акацуки». ​Единственное место, где Какаши находит покой — маленькая лавка на углу, пахнущая кофе и сухими травами. Владелец лавки, Масао, всегда знает, когда детективу нужно молчание.

Моника Узумаки, дочь Четвёртого Хокаге, прожила жизнь, полную боли и потерь. Она видела гибель друзей, смерть родителей и одиночество брата, виня во всех бедах Какаши Хатаке и сжигая себя ненавистью к нему. Лишь на пороге смерти, падая в морскую бездну, она узнаёт горькую правду: человек, которого она проклинала, все эти годы любил её и страдал больше всех.