В вечном лете села Климова живут соседи Аня Антонова и Паша Вершинин. Они учатся в 11 классе вечно, но встречаются с другими. Аня тайно влюблена в русского блондина Пашу. Случайно увидев измену его девушки Юли со своим парнем Костей, Аня рассказывает правду. Паша злится, но за старым сараем понимает: он кричал от страха потерять её. Его рука касается её щеки, и он впервые целует её — нежно, медленно, уверенно.