В лесу около университета находят студента со следами царапин и укусов, очень напоминающих волчьи – детектив упорно расследует дело. Кланы оборотней, веками соблюдавшие хрупкий мир, обнажают клыки: трон пуст, и каждый готов вцепиться в глотку брату, чтобы занять его. Но среди хаоса и яростного рыка зреет нечто иное. Дэвид Майсон скрывает свою сущность и не интересуется предстоящей битвой, а Элла думает, что убийца именно он.