1946 год. Послевоенное время не лёгкое, тем более для осиротевших детей. Многие сошли с ума, повидав ужасы войны. Лëня- тринадцатилетний подросток, который пытается выжить со своей сестрой Раей в развалинах Ленинграда. Обстоятельства переносят мальчика к странным людям, живущим в самой глуши хвойного леса. И никто не знает на что они способны и чего хотят от простого мальчишки.