Один неудачный эксперимент на уроках Заклинаний — и Драко Малфой просыпается в теле «грязнокровки» Грейнджер, а Гермиона вынуждена примерить на себя роль ледяного принца Слизерина. Ненависть зашкаливает, но чтобы не вылететь из Хогвартса, им придется притворяться друг другом. Пока они отчаянно ищут способ вернуть всё назад, Джинни Уизли начинает замечать, что Блейз Забини скрывает за своей маской циника нечто, что притягивает её вопреки здравому смыслу.