Хонг Фэншу, будучи одним из пяти великих князей демонов, жил как затворник в глуши, даже не подозревая, что в один прекрасный день кто-то явится по его душу, нарушив одиночество и вместе с тем перевернув весь мир с ног на голову.История повествует о совместных приключениях князя мира демонов, имеющего лишь смутное представление о реальном мире, и праведного заклинателя со скверным характером, скрывающего немало скелетов в своём шкафу.Что же связывало этих двоих в прошлом и что ожидает в будущем?