Война с Волан-де-Мортом закончилась год назад, оставив после себя лишь разруху и выжженную землю. Пока Гермиона Грейнджер пытается по крупицам собрать прежнюю жизнь, министерский кортеж везет в особый сектор того, кого официально признали живым био-магическим оружием. Драко Малфой готов к пожизненному заключению, но у судьбы — и у таинственного незнакомца, похитевшего его — совершенно другие планы. Как Гермиона связана с биомагическим оружием и почему она может им управлять?