Когда-то Феликс и Хенджин были лучшими друзьями, но время и частые ссоры развели их по разным дорогам. Спустя годы, Хенджин неожиданно возвращается в его жизнь и старые чувства начинают снова появляться. Однако, чем ближе он становится, тем Феликс начинает замечать больше странностей в его поведении. Постепенно он понимает, что за красивой ухмылкой Хенджина может скрываться настоящий кошмар.