Поездка в провинцию ради подписания документов превращается в испытание на прочность. Запертая на дирижабле с Кувирой, Асами Сато сталкивается с неожиданной проверкой своего самоконтроля, когда Великий Объединитель решает лично оценить работу своего любимого инженера.

Академия Драмклин — обычная, тусклая и до ужаса скучная школа, где феи и ведьмы учатся вместе. Луна Рейнхарт — первокурсница с бунтарским характером и редкой магией гипноза, которую безумно бесит эта серая рутина. Но когда преподаватель на глазах у всех сравнивает её с Сильвестрой Харман, сильнейшей ведьмой третьего курса, Луна решает во что бы то ни стало доказать, что она сильнее. Вот только у самой Харман совсем другие планы на дерзкую фею.