1500 год. Пока король Джодах Ави строит идеальную империю, не замечая, что его народ дохнет от голода, циничный лекарь Джон Дейви Харрис решает устроить революцию. Шаг за шагом Джон собирает подполье, чтобы силой спустить монарха с небес на землю. Но в этой жестокой дуэли умов глухая, ядовитая ненависть между лекарем и королём незаметно перерастает в опасную одержимость друг другом.