Одна ночь на выпускном балу изменила их жизни навсегда. Спустя четырнадцать лет Гермиона Грейнджер возвращается в Англию с тайной, которая связывает её с Драко Малфоем сильнее, чем он мог себе это представить. Многое ли скрывала Гермиона за эти годы? Теперь Драко предстоит завоевать не только сердце любимой женщины, но и доверие сына, о существовании которого он не знал. Род Малфоев хочет своего наследника, но хочет ли он их?