В этом мире всё пошло не так. Кошки вместо людей возглавили локомотив эволюции. Вторая Мировая закончилась в 1949 году, благодаря взятию Берлина армией США. В Латинской Америке восстания коммунистов. Потоки беженцев, спасаясь от когтистых лап "красных" хлынули в измученные войной Соединённые Штаты. А дальше вы знаете: погромы, преступность, возрождение "правых". И во всём этом мерзком болоте пытается плавать сельский парень Джейкоб, который оказался втянут в набирающую масштаб войну банд.