В свои пятнадцать лет Джеффри привык держать дистанцию от мира. Холодный интроверт, живущий только танцами, он соглашается на предложение родителей уехать на лето в глухую деревню к дяде, чтобы просто разгрузить голову от шумного города. Верные друзья — Клифф, Бо и Тикаани — тут же решают поехать с ним за компанию. Джеффри ждёт от этой поездки лишь тишины, но его собственная память начинает подкидывать странные загадки. Он помнил как в детстве играл здесь с большой дикой кошкой,называя котёнком.

Временные петли завязались в опасный узел, перевернув всё с ног на голову. Караг и Джефри оказываются заброшены в прошлое — туда, где они ещё не знают друг друга, а их общая история любви и нежности ещё даже не началась. Вокруг кипят чужие тайны, а им обоим приходится скрывать, кто они такие на самом деле. Смогут ли два молодых оборотня разобраться в загадках времени, переписать историю заново и защитить друг друга, когда будущее поставлено на карту?

Что, если бы Джеффри прислал Карагу тайную записку, и вместо школьной вражды они решили объединиться против Эндрю Миллинга? Альтернативная режиссёрская версия первого фильма. К чему приведут ночные слежки в заброшенной лесной хижине, сможет ли кошачья ласка и терпение растопить гордого волчьего вожака, и какую древнюю цену придётся заплатить оборотням, когда их маски будут сорваны навсегда?