Мир эсперов раздирают конфликты. В центре противостояние между двумя сильнейшими кланами: «Терра» и «Люмен». В «Терра» настает момент, когда гильдия набирает к себе эсперов новичков, чтобы обучать их для дальнейших целей, и в этот момент главнокомандующий гильдии — Эндрю Миньярд замечает рыжего неприглядного паренька, но ещё не знает, что этот парень изменит всю его жизнь.