Соседка и студентка музыкального училища Со Ын помогает Хану Джисону с вокальной партией, но их совместные занятия за пианино превращаются в чувственную симфонию прикосновений, где дыхание и голоса звучат громче любых нот.

В Академии Четырех Стихий все ждут от Тиана подвигов. Но его дар заблокирован. Отец (ректор) стыдится его, одногруппники травят. Тиану плевать на устав академии: он не учит заклинания, а тайно изучает древнюю механику и алхимию. Когда его застают за сборкой странного артефакта (вместо подготовки к экзамену), его хотят отчислить. Тиан взрывает аудиторию, но не магией, а химической реакцией, крича: «Я решаю, кем быть! Не магия делает человека, а его поступки».