1973 год. Нарцисса Блэк только покинула стены Хогвартса, и теперь её будущее окончательно определено семейным долгом. В величественном, но холодном доме Блэков плетутся интриги, где каждое слово — оружие, а любая слабость может стать роковой. Старые союзы трещат по швам, новые браки заключаются как политические сделки, а тени прошлого не дают покоя никому. Сигнус и Друэлла держат семью в ежовых рукавицах, но даже их власть начинает рушиться под тяжестью тайн. Где проходит грань.

Пятый курс. Драко понимает, что дальше он не может, и всячески пытается добиться внимания Гермионы и стать парой.