В мире, где военная оборона достигла предела технических возможностей, ученый Эдвард Джонс совершил прорыв на стыке биологии и эволюции. Его разработка — первая в мире вакцина, меняющая человеческую природу, — была признана опасной из-за неконтролируемых мутаций и приказана к уничтожению. Но Джонс не сдался: он взял за основу вирус и продолжил эксперименты в тайне.