Новый Аватар так и не появился. Северный Полюс пал, а половина Царства Земли была выжжена после кометы Созина. Столетняя война закончилась полной победой Нации Огня. Сокка и Катара решают покинуть свое родное вымирающее племя после смерти бабушки и перебираются в Северное поселение. Там им предстоит узнать, что, несмотря на почти полную зависимость от захватчика, многие жители Северного племени все еще находят в себе решительность хоть и скрыто, но бороться с неприятелем.

После одной из тренеровок юный Аватар заболел. Зуко и Катара отправляются в соседнюю деревню за лекарством, откуда возвращаются немного не в себе...