— Послушай, — как только они скрылись от посторонних глаз, Адриан прижал девушку к стене, обхватив ей плечи своими крепкими руками, не позволяя вырваться из объятий, — ты потрясающая, умная и красивая, а в этом платье ты просто сногсшибательна, — он говорил тихо, наклонившись ближе к лицу девушки, и она чувствовала, как его ровное дыхание щекотало её порозовевшую щеку, — толстосумы, собравшиеся здесь сегодня, не имеют и половины тех качеств, которыми ты обладаешь.

«Когда всё закончится, ищи меня на пляже..» И она искала. Повторяла последние слова Кота Нуара, как молитву, и искала. Вот уже несколько лет. Возможно, это была очередная неудачная нуаровская шутка или глупая нелепая фраза, брошенная невзначай перед опасной битвой, но девушка цеплялась за эти слова, как за тонкую нить, незримо соединяющую её с напарником.

Десять лет никто не видел ЛедиБаг и Кота Нуара, десять лет они жили самой обычной жизнью. Что произошло с ними за эти десть лет? И Что будет, если им снова придется встать на страже города?

В Новом Орлеане Давина, управляемая ненавистью и гневом, обращается к темной магии. Она становится серьезной угрозой для семейства Майклсонов, и Клаус, услышав, что в Мистик Фоллс поселились странные вампиры с ведьминской силой, отправляется туда, желая заполучить их в качестве своих союзников. Но он не знает, что у них на него свои планы.

У Клауса и Ками были десять лет счастья, но может ли оно продлиться вечно, когда один из них вампир, а другой- человек? Этот вопрос остро встает между ними, и набирает обороты, когда к ним присоединяется неожиданный собеседник.