Времена Мародёров помнит весь Хогвартс от Почти Безголового Ника до Дамблдора, но что если великая четверка была иной. И Годрикова шляпа не ошиблась на пару учеников в далеком 1971.

Тонкс уверена: Римус выбрал другую. Сириус убеждён: он не создан для любви. Марлин поклялась не терять свободу. А Римус запер свое сердце в клетку волка. Что случится, если каждый из них ошибся? Медленная драма о вторых шансах, где ответы услышать не так просто.

Двенадцать лет спустя после школы Сириус Блэк, герой и глава Отдела по борьбе с тёмными искусствами, встречает Марлин Маккиннон — умную и язвительную вернувшуюся из Дурмстранга волшебницу. Их притяжение начинается с комичного недоразумения и медленно перерастает в нечто большее, пока они вместе расследуют опасное дело о тёмных артефактах. На фоне их истории друзья взрослеют, Римус Люпин пытается игнорировать чувства бывшей ученицы Нимфадоры Тонкс, а все они учатся строить мирную жизнь.

После войны Сириус Блэк сбегает в Амстердам, где встречает Марлин. Они оба скрывают, что они волшебники, и между ними вспыхивает любовь. Но внезапные новости о пропавшем брате Регулусе вынуждают Сириуса вернуться в Лондон, бросив возлюбленную. Марлин, обнаружив магическое фото и поняв правду, в пьяной ярости является к Поттерам, разнося их дом заклинаниями. Джеймс призывает Сириуса, и тайное становится явным: они созданы друг для друга.