Седьмой курс. Педантичная староста Грейнджер и высокомерный Малфой делят значки, патрули и взаимную неприязнь: Гермиона не понимает, за что ненависть после войны, Драко скрывает бурю под ледяным лицом. Всё меняет приезд делегации другой школы: обаятельный гость быстро завоёвывает внимание лучшей ученицы, и Малфой вдруг осознаёт, что его презрение  - лишь маска для чувства, тайно тлевшего все эти годы.