Чон Чонгук приезжает в Сеул совсем ребёнком. Он узнает о многоэтажках, запутанных дорогах и жизни в общежитии, на которую сам согласился. Он понимает трудности трейни, находя дырки в изношенной обуви для танцев и переживая бессонные ночи. Но чего он не ожидает, о чём бы он никогда и не подумал – это встреча с Пак Чимином. И потом Чонгук осознает, что Сеул научит не только танцам: взрослению, любви и познанию самого себя.

«И как утренняя заря, ты пробудил мир внутри меня, Ты был самым ярким оттенком солнца, когда я увидел тебя» Или «Я имел в виду музу, – объяснил Юнги, переводя взгляд на Хосока, – Кто-то, кто заставит тебя чувствовать фотографии. Не только делать их».

После провального свидания вслепую Фил решает перестать стремиться к романтическим отношениям. Но это он делает до того, как неожиданно оказывается в одном автобусе с плачущим парнем по дороге домой. И как-то получается, что они проводят вместе целую ночь.