После отъезда Трандуила в Изенгард, Тауриэль задумывается нужно ли ей оставаться в Лихолесье? Килли мертв, Леголас стал странником... И Тауриэль оставляет Лихолесье и бежит. Наткнувшись на отряд орков, ее беруд в плен и ведут в Мордор, где она встречает Саурона, получивший человеческое обличие. Саурону понравилась его пленница и постепенно влюбляется в эльфийку. Перед Тауриэль станет выбор между добро и злом. что-же и с кем-же она останеться?