После ухода брата, Локи начинает видеть сны в которых Тор вместе с Джейн, а вскоре и наяву физически ощущать как Тор прикасается к смертной. Любовные переживания толкают его на поиски забытья ибо и сны не прекращаются, и днём нет спасенья. В поисках зелья он натыкается на старый свиток с описанием способов превращения в других существ и Локи учится принимать женское обличие. Может теперь он сможет быть вместе с Тором?