На уроке биологии всех разбивают на пары для проекта. В каждой паре по парню и по девушке. В ходе проекта ученики должны просчитать какие дети могут у них со своим партнером по заданию появиться. Просчитать надо максимальное количество показателей: цвет волос, глаз, кожи, кудрявость, лопоухость, ...
Истории богатых и бедных отличаются, но ошибочны предположения, что их дороги не пересекаются, тогда получаются сказки про золушку или башмачника. Джек Фрост с ледяной душой и очаровательной внешностью. Рапи - вечный ребенок. Иккинг свободолюбивый паршивец. Юджин, ох Юджин, бедный тюлень. Астрид не по годам серьезная личность. И конечно же Мерида с очень тяжелым взрывным характером.