Египет 331 г. до н. э. В Египте воцарилось правление могущественного и хитроумного правителя Никлауса. Он принял участие в нескольких битвах,некоторые закончились для него поражением .В один день в своем дворце Клаус встречает подругу своего детства Керолайн. Керолайн просит у него помощи,рассказывая о даре предвидения ,который она получила в день своего шестнадцатилетия .Клаус понимает ,что с помощью этого дара он может осуществить свою давнюю мечту, завоевать весь мир .

Кол мертв!Семья Первородных решает отомстить!Никому не спастись!

Как сложилась бы жизнь героев если бы в Мистик Фоллс вместе с Клаусом приехала его возлюбленная? Какую роль в их отношениях играет Керолайн ? Смогут ли обьединившись герои победить новое зло? И как после этого сложиться их отношения друг к другу ?