Хоббит Хлодвиг любит хоббитянку Эмеральду, а она любит сказки о волшебстве и приключениях. Чтобы стать героем в глазах Эмеральды, Хлодвиг увязывается за двумя проходящими через Шир странниками, но, не выдержав тягот и опасностей пути, возвращается домой, раздавленный осознанием собственной слабости и трусости и того, что ему никогда не быть с Эмеральдой. Однако приключения находят Хлодвига и в Шире, и ему представляется ещё один шанс стать героем.

На Бейкер-стрит 221Б приходит посылка с карманными часами. От прикосновения к ним Джон Ватсон падает в обморок, а очнувшись, начинает странно себя вести. Шерлоку Холмсу предстоит выяснить, что случилось с его другом, и - кто он на самом деле.

Эльфа Курундила с детства отвергают сородичи, и он не понимает, почему. Он решает отыскать сильмарил. Если священный камень не опалит ладоней Курундила, все поймут, что его душа чиста, и его чурались напрасно. Если же сильмарил обожжёт Курундила, как некогда обжигал Моргота, эльф смирится со своей судьбой Врага... и его обидчики пожалеют, что оказались правы.

Сборник пейзажных зарисовок.

Рейнбоу Дэш снова выпивает катализатор талантов, который разработала Твайлайт Спаркл в фанатской серии "Double Rainboom". На этот раз радужную пегаску заносит в Средиземье — прямо в эпицентр разражающейся Войны Кольца, — и остальные Хранительницы Элементов Гармонии отправляются ей на выручку. Пони присоединяются к походу Содружества и вместе с героями Средиземья проходят путь от Ривенделла до Рохана и Гондора, а оттуда - к Вратам Мордора.