Люси, ушла из гильдии Хвост феи после признания Нацу, она отправлятся далеко, и изучает магию убийц драконов, ее дракон покровитель - Повелительница всех галактик Эльфира, сильнейший дракон, но мало известный, они (Эльфира и Люси) становятся известными на весь Фиор магами. И в одном из своих заданий ...