Давайте предположим, что Сэр Персиваль и Сэр Гвейн не поехали (может кто их остановил от опрометчевого поступка) сражаться с Морганой (вспоминаем последнию 13 серию 5 сезона). Отсюда, Мерлин успел спасти Артура, Моргана жива. Как бы развивались события тогда?

Артур умер, Гвен стала королевой. Мерлин ушел жить в кристальные пещеры вместе с белым драконом Эйсузой, где с помощью магии вылечил, и со временем научил говорить. Через кристалы он видет что происходит в Камелоте, спрашивает советов у отца, и тайком ходит к Гаюсу. По определенным дням, когда луна ...