Повествование пойдёт об англичанке по имени Бэлла. Напитанный сказками и местным фольклором воздух Англии буквально зачаровывает почти каждого. В тот злополучный день девушка и представить себе не могла, что за завесой густого тумана может быть скрыта не только суровая реальность, но и более опасная и неизведанная дорога в иной мир, в котором приходится мириться с чужими правилами и бороться за жизнь.

Битва за Азанулбизар... Он потерял деда, отца... Неужели Валар заберут жизнь его младшего брата?

Щемящее чувство в груди - единственное, что заставляло Энди ощущать себя живым, и пусть он уже давно мертв. Ещё до того как разбился. Ещё до того как стал непризнанным. История о том, как можно добиться многого, и начать жизнь с чистого листа, даже если для этого пришлось сначала умереть.

После смерти Торина, Фили и Кили, Бильбо решает незамедлительно возвратиться домой. Воспоминания о погибших друзьях не дают ему покоя, и всё вокруг напоминает ему о них. И вот, в день его отъезда, гномы из бывшего отряда приходят попрощаться с Бильбо. Внезапно из толпы к нему подбежал Ори, и вручил ему какую-то книжку. Бильбо поблагодарил гнома за подарок, и попрощавшись с остальными, покинул Эребор... Странную книжку Бильбо прочел только через год. А книжка та оказалась дневником...

Дис прощается со своими дорогими сыновьями и братом, отправляя их в такой страшный и опасный поход к Одинокой Горе.