После битвы Пяти воинств Торин, Фили и Кили выжили. Но из-за тяжести ранений эльфам приходится погрузить Торина в целебный сон. Бильбо все это время помогает Фили и Кили в управлении. Многие гномы возвращаются в Эребор, и незадолго до того, как Торин должен очнуться, Бильбо передают весть из Шира. ...