Вернувшийся с войны омега Джон Уотсон пытается найти работу, залечивая свои раны. За время его отсутствия приняли закон, обязывающий всех проходить тест на скрытые способности Проводника. Тогда Джон под вымышленным именем устраивается в реабилитационный центр, где встречает удивительного Стража, который заставляет его пересмотреть свои взгляды. Сможет ли Джон сбежать от властей и не попасться в лапы альфе, желающему заполучить его себе? Решится ли Джон изменить жизнь, или будет уже поздно?

Джон Уотсон сделан из котят. В прямом смысле. Написано на заявку: «Во время расследования Джона ранят. Шерлок бросается на помощь, но вместо крови видит, как из Джона выползают крошечные котята».